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　　◎记者 唐燕飞

　　在资金力量鼓吹下，港股近期走出时间性牛市行情。7月，恒生指数高潮6.15%，恒生国企指数高潮7.38%，恒生科技指数高潮16.33%。自5月低点以来，恒生科技指数区间涨幅逾越20%。

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　　港股机构投资者踌躇在“严慎”与“乐不雅”两种情绪之间。一方面，对港股走势有较好预示作用的流动性、公司盈利、估值三大缠绵也曾出现拐点，在部分分析师看来，港股已“迎来年内最好契机”；另一方面，外资成立型资金尚未统统回暖，南向资金投资立场“猛进大出”。

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　　在周期波动及阛阓轮动的经由中，港股阛阓板块进展分化愈发严重。多位业内东谈主士默示，资格近半年“情绪冰点”后，投资机构迎来了对港股的“信心伊始”。

　　“情绪冰点”后迎来“信心伊始”

　　“自2021年2月高点以来，恒生科技指数最大回调幅度接近70%，除了基本面、战术面的利空影响之外，资金不敢押注港股的最关键身分是流动性不及。”深圳又名外洋互联网基金司理坦言。

　　他默示，港股本年以来多个往往日缩量盘整，部分往往日成交额以致不及700亿港元，这意味着港股上行需要更强的战术刺激及内生增长力量联接。

　　多位业内东谈主士看来，鼓吹港股走势的资金力量是港元流动性。“跟着好意思联储加息插足尾声，同期由于香港银行上调最优惠利率，港汇在5月起逐步解脱弱方兑换保证，港股流动性压力得以部分缓解。离岸东谈主民币汇率转强也响应外资开动看多中国钞票。”中泰国际策略分析师颜招骏默示。

　　颜招骏以为，在资金力量鼓吹下，港股阛阓走出了一波行情。7月31日，港元隔夜拆息反弹至5.60%，创一个月以来新高，港股缓缓取得进取动能。

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　　此外，已暴露上半年功绩的港股公司络续传来好讯息。Choice数据显现，汗漫7月31日，共有180多家港股公司预报半年度收成单，其中功绩预喜或好转（包括预增、扭亏、减亏）的公司近100家，占比超五成。

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　　大齐港股公司上半年功绩增长，与上游巨额商品资本下落、下流需求开释及公司优化产物结构有计划。中金公司首席策略分析师刘刚默示，预期2023年内资股合座盈利增速达7.2%，公用事迹、房地产、可选糜掷、通讯工作等板块盈利增速或居前。

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　　从估值上看，国泰君安研报以为，资格阶段性高潮后，港股大部分行业估值仍在历史底部。软件与工作、餐饮及烟酒、科技硬件及开拓和银行等行业估值处于历史低位。

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　　各路资金仍在“待时而动”

　　在战术预期升温、港股公司盈利预期改善布景下，港股交投活跃度飞速升温。不外，咫尺各路资金并非一味“唱多”，投资心态上仍“待时而动”。

　　Choice数据显现，统共7月，南向资金规划净买入173.9亿港元。南向资金剧烈波动，趋势性投资每每。比如，7月19日南向资金“扫货”164.78亿港元，次日却净卖出138.34亿港元。

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　　“南向资金猛进大出，显现资金对港股偏严慎，更像是在主理结构性行情。”又名港股投资司理默示，南向资金本年以来对港股风险较为敏锐，其趋势性投资可能会影响港股进取动能。

　　外资成立型资金则缓缓回流港股科技股。据南边东英统计，自前年11月到本年3月，外资持续流入港股阛阓；二季度转为流出，7月以来出现彰着回暖。国泰君安研报默示，港股汽车与零部件、房地产、医疗、糜掷等板块取得了相对彰着的外资净买入。

　　跟着东谈主民币汇率短线强势，港股合座的卖空数据也彰着放慢。有业内东谈主士辅导，前期流出的外资及外资对空头仓位的回补可能成为8月港股链接反弹的能源之一。但由于部均权重股也曾积蓄了可不雅的涨幅，短期港股卖空成交量可能会增多。

　　从交投活跃度看，据国泰君安研报统计，7月24日至7月28日的上周，港股日均成交额环比进步189亿港元至1148亿港元，热度有所升温。在上周港股高潮后，AH溢价指数回落至141.8。

　　“AH溢价指数走高，缘于港股超跌，8月AH价差有望进一步趋于不停。”深圳又名私募基金司理以为，AH溢价水平与A股认识的解放流畅市值负关系，A股认识市值越小越有可能出现高AH溢价，这或主要缘于两地投资者结构的各异，A股阛阓上的小盘股比港股具有更高的流动性溢价。板块方面，港股金融板块AH溢价最高，后续估值有望进步。

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